Новогодний инвестиционный портфельчик под ёлочкой (подробно, все открытые эмитенты)

Народ, всех с прошедшими праздниками!
Кажется, сейчас самое время обновить для всех подписчиков в голове список основных компаний-эмитентов, по которым у меня открыты позиции. В разное время открыты, и большинство очень давно, намного ниже, но всех их я держу. Огласите, пожалуйста, весь список, как говорится:

https://disk.yandex.ru/i/B2KNSenxL7d1ZA

Список длинный, и если что-то в нём я упустил, случайно выпало, то потом отдельными постами ещё добавлю. Все примерно в равных долях в моём портфеле, считая по сумме инвестиций в каждого эмитента. За исключением российских: они все по сумме составляют у меня примерно как один любой эмитент с Уолл-Стрит. Основной посыл какой? Открывался если и давно по многим, в 2020 году или в первой половине 2021 года ещё, то по каждому из этих эмитентов если бы я не был открыть, то я бы хоть и сейчас с удовольствием и особо не задумываясь открыл бы позиции или добавил. Соответственно, для всех это, наверное, может стать информацией в Новом году к размышлению. Другое дело, что почти по всем по ним у меня объёмов и так ну если не под завязку, то вблизи запланированных мной же для себя лимитов. Поэтому у меня и так всё с этими позициями или очень хорошо, или просто хорошо, но и планов докупаться как бы собственных-то нет. Потому ещё и пишу все списком. Кому-то будет актуально подумать, не добавиться ли к портфелю в некоторых позициях. Тем более что после нового пика 4817.90 по S&P 500 уже в Новом году 4 января (ориентир вверх ближайший как бы задан, вместе с подтверждением направления ралли), было коррекционное локальное дно в районе 4580 в этот понедельник 10 января – и уже с этих удобных цен пошёл опять преобладать всё более масштабный отскок наверх. Как только цены оказались для потенциальных покупателей поудобней, те и стали докупаться. В общем, кому интересно – вот такой Новогодний портфельчик инвестиционный под ёлочкой. Апдейты ещё будут, разумеется – думаю, ещё и в январе несколько компаний прибавлю сюда. Некоторые есть, достойные вполне внимания, за которыми слежу специально. А также продолжу делиться соображениями. Всем добра! И кого волнуют подробности, как я оцениваю новостной фон, который успел сформироваться на рынке в январе к этому дню, и идущие движения детальнее – вот кое-какие мысли. 
Пока в России были выходные, в рынок не смотрел совсем, потому что не ждал там никаких серьёзных изменений. Фундаментально для изменений и не было, считаю, повода. Почитал и протоколы Федрезерва 5 января, и речь Дж.Пауэлла вчера в Сенате – нового принципиально ничего. Как ждало большинство там постепенно сворачивания стимулов (скупки облигаций) к марту, и затем начала повышения ставки, так и ждёт. А будет этих повышений 2 или 3 в течение года (июнь-сентябрь либо март-июнь-сентябрь), или как ждут в Goldman Sachs даже может целых 4 повышения (март-июнь-сентябрь-декабрь), по большому счёту не суть. Рынок уже этим не напугать, похоже, поскольку с учётом инфляции 7% (свежие сегодняшние цифры CPI) так называемая “эффективная” процентная ставка всё равно останется в глубоко отрицательной области, по сравнению допустим с 1.0-1.25% формально от Федрезерва при нынешних их планах к концу года. Банки по-прежнему смогут получать кредитные линии от ФРС очень дёшево, если сравнивать с цифрами что инфляции, что окупаемости денег, не говоря уже про то, что и 7% инфляции цифра сильно заниженная. CPI (индекс потребительских цен) в Америке, кстати, рынок опасался увидеть и намного выше 7%, а примерно 7.0-7.1% был консенсус по опросам. Так что индексы вздохнули с облегчением, что не 7.5%, допустим, и не 8%, и дальше пошли отскакивать выше в первые же час-полтора после выхода инфляционных этих данных. Хотя 7% это и так максимум с 1982 года формально, но суть-то не в этих 7% даже. Мировая продуктовая инфляция в долларах, по данным ООН, например, 28.1%, цены на жильё там подскочили на 30-50%, авто и бытовая техника, многие потребительские товары тоже в долларах подорожали на двузначные величины. Так что мир боится инфляции куда сильнее, чем небольшого ужесточения политики от Федрзерва, и готов по-прежнему спасать от инфляции капиталы в активах. А реальным бизнесменам тоже выгоднее, да и нужно, деньги крутить, обороты делать быстрее, пока инфляция не накрыла ещё сильнее, а не держать эти деньги в кэше. Так что ожидания небольшого роста процентной ставки, конечно, толкнули, доходность по казначейским бондам с 1.5% до 1.8% годовых, но и это капля в море. Помогло, кстати, выбиться в лидеры банковским бумагам – и пока технологические гиганты вроде Tesla, Apple и другие “техи” поменьше корректировались, как и S&P500 корректировался, акции Bank of America, например, побить исторический рекорд успели. JP Morgan или Goldman Sachs, Morgan Stanley не побили пока рекордов, но за январь тоже существенно выросли, так что и они явно на пути к рекордам. Та же история и с Citigroup, они за прошлый год тоже сейчас исправляются. Кстати, JP Morgan и Citigroup в эту пятницу уже отчитываются, но похоже, что отчётов уже не очень и ждут, а рынкам нравится в банках уже то, что они крупнейшие держатели того самого казначейского долга, по которому доходность и повысилась. Кто ещё вырос, несмотря ни на что? Нефтяники, конечно. Особенно “не наши”, то есть не отягощённые всей тягомотной геополитикой. Chevron, Exxon Mobil, и многие поменьше практически на вертикальном взлёте. Остальные несколько десятков ведущих компаний из других секторов экономики, кто подкорректироваться успел, тоже будут нагонять, я думаю.

9 thoughts on “Новогодний инвестиционный портфельчик под ёлочкой (подробно, все открытые эмитенты)

  1. Отличный отчёт Procter & Gamble (PG) вышел. По моему, так очень неплохой сейчас вариант, чем пополнить портфель, у кого этих акций нет, ну или кому с таким волатильным рынком после банковских отчётов “памперсов” в портфеле не хватает 🙂 порошки Tide, шампуни Pantene Pro-V и Head&Shoulders, бритвы Gillette и чипсы Pringles, похоже, тоже рулят, и рост издержек компания смогла перенести на покупателей, не снижая, а увеличивая выручку: $20.95 млрд за квартал это их новый рекорд. Ожидали эксперты Уолл-Стрит в среднем $20.34, как в прошлом квартале, когда выручка впервые перевалила за 20 ярдов. Ну а учитывая, что в предыдущие 4-5 кварталов выручка колебалась на уровнях 18-19 ярдов, тоже высоких, но это ж не 21 ярд почти что нынешний, то основания для нового витка рыночной капитализации компании, вообще-то, есть весомые. Только за сегодня с открытия после отчёта уже +3.8%, но цена пока “только” 162.5 за акцию – но ведь уже и выше 165 в первых числах января было, так что и прежние ориентиры выше имеются, да и новые вполне реальны. Как человек, покупавший крайний раз P&G в районе чуть выше 140, я очень доволен этой инвестицией, и даже добавлю порядка 1/4 от уже сделанных в компанию вложений ещё в портфель по новым, хоть и намного более высоким ценам, на таком отчёте.

  2. Среди американских банков, получше других (типа “молодцы среди овец”) отчитались Morgan Stanley и намного получше The Bank of America. Сейчас почти весь банковский сектор просел после не понравившихся рынку откровенно цифр от Goldman Sachs и от JP Morgan – те то просели после своих отчётов капитально, пока на 7% и на 10%, соответственно. Восстановятся со временем, конечно, но не факт, что локальное дно волны этой реакции на отчёты уже по ним достигнуто. Так что думайте сами, решайте сами, иметь как говорится или не иметь их сейчас. Ну, избавляться б я не стал, конечно, от уже приобретённых акций этих банков-гигантов из-за каких-то временных конъюнктурных соображений рынка, забежавшего по ним до этого чересчур высоко. Но над вопросом приобретать или не приобретать пока хорошенько бы задумался. У меня лично бумаги эти есть в портфеле, после недавних ценовых рекордов прошлогодним по ним количества бумаг уже не избыточные, ну и хватит мне их пока, а там поглядим. Ну а если кому что из банковского сектора приобретать всё-таки охота очень – то, на мой взгляд, тут или брать меньше всего проседающие за остальными и хорошо открывшиеся чутку вверх после сегодняшнего отчёта The Bank of America – типа самые стабильные, уже и в январе успевшие побить рекорд по ценам выше 49, а сейчас в районе 46-48 курсируют. Или уж больше всех просевшие брать вроде JPM или GS тех же, но с пониманием, что может быть ещё и не низ тут, и есть риски довольно волатильных колебаний по этим акциям даже на ближайшую неделю-другую. Но зато и цели, по одним 170 как минимум когда-нибудь опять, когда всё наладится, при том что сейчас они ниже 150 и снижаться продолжают пока… как бы нормально, что могут снизиться ещё после отчёта с более низкой выручкой… и по другим GS 350 стоят, когда ещё два дня торговых назад до выходных были дороже 400, а в ноябре на пиках и все 425 была цена. То есть дисконт хороший очень для такой престижной акции как GS, но и понимание, что по дороге может не раз ещё потрясти должно как бы присутствовать. Кого подробней больше слов и цифр про отчёты упомянутых банков интересует, даю ссылку на видео, где всё рассказываю подробнее:
    https://disk.yandex.ru/i/XMzt-NvUn0IT0g
    А заодно ещё там же про нефть есть соображения и про российский рынок кое-какие в конце для особо им интересующихся. Писать здесь столько букв уже не буду: и написать столько сложно, некогда, и вам прочитать. Да, и всех с Крещением, кто чувствует себя причастным к этой дате.

  3. День выглядит идеальным для входа в Netflix перед ночным отчётом (сегодня после закрытия рынка) за включающий в себя Рождественские просмотры 4 квартал. Покупаю. Отчёт имеет высокий шанс быть хорошим, с достаточным количеством новых подписчиков и выручкой, ну а текущая цена в 523.5 за акцию, пока совсем недалеко от обозначенного 18 января дна 508.75 – всё ещё просто отличный дисконт по сравнению с недавними осенними пиками возле 700 долларов за акцию. К тому же дно может оказаться и окончательным надолго, но даже если нет, то не беда, потенциал восстановления у акций Netflix порядка 33%, и даже если цены пройдут в ближайшие полгода только полпути до пиков, отдача очевидна.

    • Да, по 400 с копейками Нетфликсом закупиться было бы ещё, конечно, круче. Но куда деваться, когда уже закупился выше 500. Отчёт меня ничем не напугал: если бы не купил вчера, то точно купил бы прямо сегодня… Подумаешь, напрогнозировали на 1 квартал меньше новых (!) подписчиков, когда народ будет подписываться чуть больше на каналы, где Олимпиаду показывать, или вообще чуть меньше дома будет уже сидеть. Это нормально, за 4 квартал-то подписчиков прибавилось те же 8 млн, сколько и ждали. И выручка со старых рекордная, и профит на акцию выше консенсус-прогноза Уолл-Стрит. Так что пустой, думаю, этот новый провал котировок, постепенно отыграют. Просто рынок слишком зарвался в ожиданиях. Но так-то 400 это цены аж июня 2020, когда ещё и подписчиков у Нетфликс было почти на 40 млн меньше, и выручка на 1,5 млрд ниже была. Так что 400 за акции Нетфликс это нр о чём, «сбой Матрицы».

  4. Друзья, 4 компании с шикарными вчерашними отчётами: Google, ExxonMobil, UPS (United Parcel Service) и AMD (Advanced Micro Devices). По моей оценке, впечатление, что каждую хоть сейчас в портфель. Если какой-то из них там нету. А если есть, то на добавление объёмов. Подробнее об их отчётах отснял небольшое видео. Так быстрее, чем писать:
    https://disk.yandex.ru/i/-lNN2HUClcUjxA
    И ещё. Поскольку Google сильнее всего выехал так высоко по финансовым показателям не столько на облачном сервисе, сколько именно на рекламных контрактах (доходы от рекламы в 4 квартале выросли на 32,5% до 61,2 миллиарда долларов по сравнению со средней консенсус-оценкой экспертов Уолл-Стрит в 57,1 миллиарда долларов), а в 3 квартале их директорат говорил, что они теряли часть продаж из-за того, что у компании элементарно не выделяли столько бюджетов на продукты для раскрутки), то скорей всего работающий на том же самом поле Facebook тоже будет по прошлому кварталу в большой выгоде. А отчитывается Facebook сегодня, притом после закрытия рынка. Так что, с высокой вероятностью, завтрашний день и Facebook откроет с большим гэпом наверх. На мой взгляд, есть смысл закупаться его акциями сегодня, если не сделали этого раньше. Я-то давно уже фейсбуком докупился, и на блоге эту информацию публиковал. Но, может, стоит и напомнить сейчас. Так же, как и про акции платёжной системы Visa. Они тоже давно в моём портфеле, но в пятницу настолько круто отчитались и по выручке, и по рентабельности, что резко вверх рванули. А глядя на Mastercard, которая при таком же примерно отчёте обновить уже успела полугодовые верхи свои, ну там-то в тех верхах брать Mastercard уже, может, и не комфортно с точки зрения мани-менеджмента, то у бумаг Visa ещё огромное пространство для роста при желании. А желание после такого отчёта, вероятно, появится.

Добавить комментарий